1.在銷售主管的指導下，執(zhí)行業(yè)務部門的銷售目標和計劃，定期完成銷售目標，并計劃往后的目標
2.執(zhí)行部門銷售策略，開拓市場銷售渠道，發(fā)覺潛在目標群體，讓產品更好銷售出去；
3.熟悉銷售技巧，分析目標客戶的心理，完成銷售任務；
4.每一個客戶資料都要做好記錄，同事做好客戶回訪工作，代表公司為客戶做各項服務工作；
5.定期建立客戶跟蹤表，定期跟蹤客戶，做好客戶反饋意見登記，將情況和客戶意見反饋上級；
6.建立客戶檔案，做好銷售資料的管理，銷售資料要保管好，不能丟三落四的。
7.收集潛在客戶資料和新客戶資料，分析客戶的需求情況，為銷售工作做好準備；
8.分析市場銷售競爭對手，發(fā)掘潛在競爭對手和競爭市場；
9.及時了解客戶需求。提供最好的回訪產品服務。

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以可持續(xù)發(fā)展為基本準則，以優(yōu)質、創(chuàng)新、穩(wěn)健的產品為核心，以專業(yè)、貼心的客戶服務為使命，確保客戶的投資資產穩(wěn)健、安全、增長！

企業(yè)愿景
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企業(yè)使命
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業(yè)務介紹
產品形態(tài)：信托、資管、公募基金、私募基金、海外保險、家族信托等
產品類別：政信類、固收類、債權類、股權類、權益類